Die Ergebnisliste beinhaltet auf jeden Fall die Dokumentennummer, Kunde, interne Notiz sowie das Datum, der Netto und Brutto-Betrag sowie der Status. Die Anzeige der Währung kann mit dem Kontrollkästchen gesteuert werden.
Bei der Wahl des Dokumententyps Rechnung oder Mahnung wird zusätzlich noch das Fälligkeitsdatum angezeigt.
Bei Mahnung noch die Anzahl der bereits durchgeführen Mahnungen.
Bei der Wahl des Dokumententyps Angebot werden zusätzlich Angebot gültig bis und Rückmeldung am angezeigt.
Schaltflächen
Folgende Schaltflächen sind immer verfügbar:
- Das jeweilige Dokument kann mit den Schaltflächen oder angezeigt werden.
- Ist das Dokument abgeschlossen, kann das auch sofort angezeigt werden.
Weitere Schaltflächen über
- Stornieren oder Löschen (wenn das Dokument noch nie abgeschlossen wurde)
- Kopieren von Dokumenten: Damit kann das Dokument kopiert werden
- Kopieren als von Dokumenten: Damit kann das Dokument als anderer Dokumententyp kopiert werden.
- Entwickeln zu: Je nach Dokument stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, zB:
- Angebot erstellen für Alternativangebote: aus einem Angebot ein weiteres Angebot erstellen, damit die interne Referenz bestehen bleibt und die Angebote als "zusammengehörig" auch gefunden werden.
- Auftragsbestätigung erstellen: aus einem Angebot eine neue Auftragsbestätigung erstellen
- Rechnung erstellen: aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einem Lieferschein eine neue Rechnung erstellen
- Lieferschein erstellen: aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung einen Lieferschein erstellen
Ist der Filter Dokument auf Rechnung oder Mahnung gesetzt, können auch folgende Aktionen ausgeführt werden (sofern die Rechnung noch nicht bezahlt ist):
- Geldeingang verbuchen
- Mahnung erstellen
Details zum Dokument
Mit dem Pfeilchen können weitere Details zum Geschäftsdokument angezeigt werden, diese sind:
