Faktura Sammelrechnung

Mit der Funktionalität der Sammelrechnung kann aus abgeschlossenen Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen des gleichen Kunden im gewählten Zeitraum automatisch eine Sammelrechnung erstellt werden.

Wählen Sie die gewünschten Filter, um Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheine des gewünschten Kunden anzuzeigen.

• Dokument: Wählen Sie, aus welchen Dokumenten Sie die Sammelrechnung erstellen wollen
• Kunde: Wählen Sie den Kunden der Dokumente aus denen Sie die Sammelrechnung erstellen wollen
• Währung: Wählen Sie die Währung der Dokumente aus denen Sie die Sammelrechnung erstellen wollen
• Suchtext: Geben Sie einen freien Suchtext zum Suchen der Dokumente ein
• Zeitraum: Auswahl des Zeitraumes für die Auswertung
• Status des Dokumentes:
  • Angebot: Alle oder nur Angenommene Angebote
  • Auftragsbestätigung: Alle, aktuell in Arbeit befindliche oder erledigte Aufträge
  • Lieferschein: Alle, aktuell in Vorbereitung befindliche oder versendete Lieferscheine
• Keine Rechn.: Bei aktivierter der Checkbox werden nur jene Dokumente gewählt, die noch nicht in einer Rechnung enthalten sind (unabhängig vom Betrag des Dokumentes). Diese Option ist bei Teilrechnungen zu Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen nur bei der ersten Rechnung verwendbar, nicht aber bei Folgerechnungen.

Referenz auf Zeile

Die Checkbox Referenz ist kein Filter, sondern dient dazu auf den erstellten Rechnungszeilen die ursprüngliche Herkunft (zB: Lieferschein x) zu übernehmen. Damit kann die direkt Referenz zwischen dem Ursprungsdokument hergestellt werden.

Der Referenztext wird vom Standard vorgegeben, kann bei jeder Verwendung frei vergeben werden.

Zum Erstellen der Rechnung markieren Sie die jeweiligen Dokumente und drücken die Schaltfläche Ausgewählte erstellen.

Dadurch wird aus den selektierten Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen eine Rechnung erstellt.

In der Referenz der Rechnung werden die Dokumentennummern eingetragen - ausser die Option Referenz auf Zeile ist aktiviert dann ist die Referenz nur die Dokumentenart (Lieferscheine, Angebote, Auftragsbestätigungen). Es werden alle Einzelzeilen der Dokumente in die Rechnung übernommen.

Es können, über die Checkbox in der Überschrift, auch alle Dokumente gewählt werden. Es müssen mindestens 2 Dokumente gewählt werden.

Weiter: Übergibt die selektierten Daten an das Rechnungsformular für Schritt 2.

Rechnung
Angebot
Auftragsbestätigung
Lieferschein
Kundenstamm