Import

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Zuletzt aktualisiert:
  1. Grundlagen zum Import
  2. Trennzeichen
  3. Zeichensatz
  4. Siehe auch

Grundlagen zum Import

Das grundlegende Import-Format ist CSV. Ein Formatbeispiel ist in jedem Importer enthalten.

Alle Importer sind als Assistent aufgebaut und führen durch die einzelnen Schritte. Details hierzu in der jeweiligen Beschreibung der Importer.

Grundsätzlich kann jede CSV-Datei importiert werden, solange folgende Regeln eingehalten werden:

  1. Enthält die 1. Zeile in der CSV-Datei die Spaltenüberschriften (ohne Zeilenumbrüche, etc) können die Spalten automatisch zugeordnet sein
  2. Entsprechen die Einträge in der 1. Zeile nicht den Spaltenüberschriften muss in einem weiteren Schritt die Zuordnung händisch erfolgen
  3. Zeichensatz: Werden Sonderzeichen oder Umlaute nach dem Import nicht richtig dargestellt, muss ein anderer Zeichensatz gewählt werden. Details unter Zeichensatz.
  4. Eine Vorlage für die CSV-Datei mit einer Beispielzeile kann heruntergeladen werden.

Nähere Details zu CSV siehe unter [Wikipedia]

Spalten

  • Stimmen Spaltenüberschriften mit den folgenden Spaltennamen überein, erfolgt die Zuordnung automatisch.
  • Stimmen einzelne Spaltenüberschriften nicht überein, können die Spalten den Datenfeldern in FreeFinance manuell zugeordnet werden
  • Sollen einzelnen Spalten nicht importiert werden, kann im Auswahlfeld Diese Spalte nicht importieren gewählt werden
  • Pflichtspalten müssen importiert werden

Trennzeichen

FreeFinance unterstützt folgende Trennzeichen:

  • ; Strichpunkt
  • , Beistrich
  • Die erste Zeile in der CSV-Datei besteht aus folgenden Zeichen: SEP=x wobei x das Trennzeichen definiert, zB: SEP=| würde das Zeichen | als Trennzeichen annehmen

Zeichensatz

Wählen Sie den Zeichensatz für den korrekten Import der Kunden. Ein falscher Zeichensatz kann erkannt werden, indem Umlaute oder Sonderzeichen nicht als solche dargestellt werden. Folgende typische Zeichensätze sind verfügbar:

  • Standard Windows Zeichensatz für Westeuropa (Cp1252): Normaler Zeichensatz für die Speicherung als CSV-Datei zB: aus Microsoft Excel unter Microsoft Windows
  • Standard Zeichensatz für Westeuropa (ISO-8859-1): Ähnlich wie Cp1252 jedoch nicht auf Windows beschränkt (zb: für Linux, Mac, etc)
  • Macintosh Zeichensatz (MacRoman): Standard Zeichensatz für Mac/Apple Betriebssysteme
  • Universal Zeichensatz (Unicode, UTF-8): Universalzeichensatz für alle Betriebssysteme und Programme

Zeichensatz ändern

Gibt es Probleme mit dem Zeichensatz gibt es eine einfache Möglichkeit eine CSV-Datei als Unicode / UTF-8 zu speichern.

  1. Öffnen Sie die CSV-Datei in einem Text-Editor, der auch Unicode/UTF-8 Dateien speichern kann (zb: unter Windows: Wordpad)
  2. Speichern Sie die CSV-Datei im Format Unicode / UTF-8
  3. Importieren Sie diese Datei mit dem Universal Zeichensatz

Probleme beim Zeichensatz... oder Excel und UTF-8

Excel tut sich leider immer noch mit UTF-8 schwer, besonders wenn eine CSV-Datei "direkt" geöffnet wird.

Der CSV-Export ist gedacht für den Wieder-Import in FreeFinance (beispielsweise in einem neuen Mandanten). 

Wir empfehlen zur Bearbeitung/Vorbereitung Ihrer CSV-Datei folgende Vorgehensweise:

Verwenden Sie am besten unsere CSV-Beispiele (für eine Import-Vorbereitung Ihrer Stammdaten aus Drittsystemen) oder den CSV-Export Ihrer eingegebenen Stammdaten (zB. für ein Aktualisieren Ihrer Artikel im FreeFinance-Stamm)

Öffnen Sie die CSV-Datei mit einem Text-Editor - oder beispielsweise OpenOffice, das kommt erfahrungsgemäß mit UTF-8 nativ besser zurecht.

Alternative mit MS-Excel:
Erstellen Sie eine neue leere Arbeitsmappe und wählen Sie im Menü Datei > Importieren > CSV-Datei. Wählen Sie die CSV-Datei und wählen Sie im nächsten Schritt bei Dateiursprung zB "Windows ANSI".

Siehe auch

[Wikipedia]
Kunden importieren
Lieferanten importieren
Artikelstamm importieren
Kontoauszug importieren